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全球投资机遇或仍在亚洲市场

2018/8/7 9:22:00 来源:高端报告库网
  资产市场充满机遇与挑战,虽然全球经济增长速度有所放慢,但仍符合预期增长。我们认为,投资者下半年将会获得更好回报。
  (一)美国市场低风险债券。投资者从担心通胀上升过快转为担心增长不足。第二季度美国经济增长有所加快,美联储6月加息,8月维持利率不变。美国股市估值较高,逐渐上升利率使得债券实际收益率持续。
  (二)亚洲新兴市场股票。我们看好新兴市场股票市场,相比较欧美市场逐渐提高借贷成本,新兴市场信贷保持中立,实际上全球经济增长步伐放缓,风险倾向减少。欧美股市估值较高,新兴市场股票是价值洼地,亚洲市场股票是价值洼地。
  (三)全球经济蓬勃发展推动投资者收益。欧美逐渐提高利率,目前为止,美联储加息、英国央行加息。全球股票市场年初至今回报持平,德国十年期国债收益率基本未变。
  (四)均衡通胀与逐渐收紧货币。
  美国市场经济增长放缓,但仍高于预期。企业盈利良好。2018年下半年预期稳定,均衡通胀及美联储逐渐收紧货币,美国经济衰退概率风险仍然很低,股市可能更好地反映在良好数据。
  (五)美国通胀数据回升,美元上涨,需要明确的是,市场是否有尾部风险,投资从担心通胀上升到担心增长下滑,美国债券收益率上升,投资者持有美股更加适度,亚洲新兴市场股票是首选股票市场。
  (六)英国脱欧不确定性可能对经济增长不利影响,但英国股市收益率高于美国,英国股市表现相当不错,信贷方面,企业杠杆是监控因素,随着英国衰退风险降低,企业债券回报率低但为正。
  (七)2018年下半年,投资者收益预期改善增长。美国利率逐渐回归常态,债券收益率上升,多样化降低成本。3%的债券收益率不是美股限制因素。放眼全球,股票市场机遇在亚洲新兴市场。
 
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